Bedrifter som bruker programvare for Customer Relationship Management (CRM) kan på alvor øke salget og lojaliteten gjennom automatisering. Ved å legge inn automatiserte arbeidsflyter og utløsere direkte i CRM, kan team effektivisere tidligere manuelle oppgaver i sin programvare for potensielle salg og forbedre samarbeidet på tvers av avdelinger.
Programvare for håndtering av potensielle kunder
Dette gjør at representanter og team kan fokusere mer tid på aktiviteter med høy verdi i stedet for administrativt travelt.
Den tidsbesparende kraften til automatisering av programvare for kundeemner
Automatisering av potensielle kunder sparer ikke bare verdifull tid, men sikrer også at ingen potensielle kunder faller gjennom sprekkene. Ved å strømlinjeforme oppgaver og redusere manuell input, kan bedrifter fokusere på å pleie potensielle kunder og generere konverteringer.
Lead Management Software Automation sparer tid
Et av de primære områdene der automatisering gir enorm verdi er i prosesser for ledelse av potensielle kunder. Mange CRM-systemer leveres ferdigpakket med maler og verktøy for å automatisere vanlige leadaktiviteter som leadscoring, ruting og kvalifisering.
For eksempel kan en bedrift sette automatiserte regler slik at alle leads over en viss poengsum automatisk sendes til salg for oppfølging, mens lavere poengsum rutes til markedsføring for ytterligere pleie. Dette gjør at kvalifiserte kundeemner kan reageres umiddelbart uten nøyaktig liste over mobiltelefoner manuell gjennomgang. På samme måte kan triggere settes til å automatisk minne representanter om å følge opp potensielle kunder etter et visst antall dager med inaktivitet, eller for å eskalere uberørte potensielle kunder til ledere etter en uke uten svar.
Representanter bruker mindre tid på å huske individuelle oppgaver og mer fokus på produktiv oppsøking. Programvare for håndtering av potensielle kunder effektiviserer prosessen og sikrer at ingen mulighet faller gjennom sprekkene.
Automatisering arbeidsflyt CRM
Automatiserte arbeidsflyter øker effektiviteten
Utover individuelle lead-oppgaver, er arbeidsflyter for muligheter og avtaler et område som er basert på automatisering. CRM-systemer tillater detaljert automatisering av flertrinns salgsprosesser gjennom konfigurerbare arbeidsflyter. Et selskap kan for eksempel angi en serie som kvalifiserer et prospekt, flytter dem til et salgsstadium, utløser opprettelse av dokumenter, varsler regnskap for å sette opp kontrakter, og mer – alt med minimale manuelle berøringspunkter.
Dette automatiseringsnivået reduserer friksjonen i å flytte muligheter gjennom salgstrakten. Det fremmer også samsvar ved å håndheve prosessens beste praksis. Selger bruker mindre tid på å navigere mellom systemer og mer tid på å engasjere potensielle kunder for å vite at de neste logiske trinnene vil skje autonomt. Ledelsen får synlighet i overholdelse av metodikk.
Tilpasset automatisering passer til unike prosesser
En stor fordel med programvare for håndtering av potensielle salg er muligheten til å tilpasse automatiseringsregler og utløsere. Ut-av-boksen-funksjoner dekker vanlige scenarier, men hvert selskap opererer forskjellig. CRM-administratorer kan bygge automatiseringsprogrammene sine for å tilpasses unike interne systemer, vilkår og KPIer.
For eksempel kan en bedrift med en flertrinns prøve-til-kjøp-prosess automatisere reisen annerledes enn en tradisjonell salgssyklus. Tilpasset automatisering nyhetsdato gjør det mulig å tilpasse seg spesifikke nyanser samtidig som konsistensen opprettholdes. Det er også enkelt å kontinuerlig optimalisere arbeidsflyter basert på kontinuerlig analyse av ytelsesmålinger og prosessavgrensninger som avdekkes over tid.
Etter hvert som prosessene utvikler seg, kan CRM-automatisering utvikles i låstrinn gjennom konfigurasjon i stedet for store overhalinger.
Pleie og oppbevaring Bli smartere
Utover de innledende lead- og mulighetsfasene, gir automatisering verdi gjennom hele kundens livssyklus som administreres i CRM-programvaren. Markedsførings- og suksessteam kan bygge sofistikerte automatiserte markedsføringskampanjer, drypppleiesekvenser og oppbevaringspåminnelser for å proaktivt engasjere kunder. Triggerbaserte meldinger sørger for at relevant innhold og tilbud flyter til enkeltpersoner på deres premisser. Sanntidsatferdsdata og maskinlæring gjør det også mulig å tilpasse disse programmene for maksimal effekt.
Kunder mottar betimelig, nyttig informasjon uten menneskelig innblanding. Og CRM samler verdifulle analyser for å optimalisere fremtidige programmer – alt med lite ressursoverhead sammenlignet med manuelle alternativer.
Intelligent prosessautomatisering CRM
Håndfaste utbetalinger fra intelligent prosessstyring
For bedrifter som utnytter de fulle egenskapene til CRM, gir automatisering betydelige konkurransefortrinn. Samlet effektivitetsgevinst i arbeidsflyten oversettes direkte til økte inntekter og repetisjonsproduktivitet. Kunder drar også nytte av strømlinjeformede, personlig tilpassede opplevelser forsterket av data og teknologi i stedet for kaotiske manuelt drevne interaksjoner.
Kanskje det viktigste er at tidsbesparelsene og automatiseringen av prosessdisiplin frigjør teamene til å bruke mer energi på strategiske oppgaver i stedet for uae-telefonnummer administrativt travelt. Ressurser kan fokusere på aktiviteter med høy verdi for å kontinuerlig forbedre og innovere. Alt dette driver kvantifiserbar avkastning gjennom optimert kundeemneadministrasjon, salgsoperasjoner og kundebevaring.
CRM-prosessautomatisering
Hvordan implementere automatisering i CRM
Nå som vi forstår fordelene automatisering kan gi når den brukes i et CRM-system, blir spørsmålet – hvordan setter bedrifter det opp? Her er nøkkeltrinnene for å implementere nyttige automatiseringsfunksjoner i CRM-en din:
Definer nøkkelprosesser for automatisering
Det første trinnet er å identifisere hvilke verdslige, men viktige prosesser som håndterer potensielle kunder og kunder som kan automatiseres. Dette inkluderer ting som strømlinjeforme håndtering av kundeemner adataregistrering, ruting, varsler, rapportering osv. Ta en oversikt over repeterende manuelle oppgaver der automatisering kan skape effektivitet.
Koble til tredjepartsverktøy og integrasjoner
CRM-automatisering krever at du kobler CRM til andre verktøy og systemer for å lette dataoverføringen. Integrer markedsføringsautomatiseringsplattformer, nettsideskjemaer, regnskapsprogramvare, helpdesk osv. Dette tillater automatisk inntasting av kundeemneinformasjon, ruting av billetter, synkronisering av kontakter og mer.
Sett opp automatiserte arbeidsflyter
Bygg automatiserte arbeidsflyter i CRM-en din ved å bruke IF-THEN betinget logikk basert på triggere. Lag for eksempel arbeidsflyter som automatisk tildeler kundeemner ved innsending av skjemaer, sender e-postvarsler om manglende detaljer etter 3 dager, eskalerer kundestøttesaker hvis ingen svar på 2 dager, og så videre.
Tilpass felt for rutingsregler
Sørg for at kundeemner, kontaktpersoner og andre posttyper har tilpassede felt med verdier du trenger for betingede rutingsregler. Ting som plassering, industri og inntektsfelt lar systemet på en intelligent måte matche profiler for tildeling.
Sett opp planlagt rapportering
Utnytt kjerne-CRM-rapportering og dashbord for å planlegge og levere regelmessige ytelsesanalyser via e-post. Rapporter om pipeline-prognoser, fremgang i mulighetsfasen og inaktive salgsemneoppføringer hjelper deg med å administrere data.
Aktiver skripting for kompleks logikk
For intrikat flertrinns automatisering, bruk CRM innebygde skriptfunksjoner. Avanserte brukere kan kode komplekse sekvenser, nestede forhold, tilpassede valideringer og integrasjoner gjennom skripting.
Kontinuerlig testing og optimalisering
Kontinuerlig teste og optimalisere arbeidsflyter
Det er viktig å teste arbeidsflyter grundig, overvåke hvordan de presterer i skala, og avgrense betinget logikk basert på resultater. Automatisering krever noen ganger flere iterasjoner av testing og innstilling for å oppnå ønskede resultater. Implementering av disse beste fremgangsmåtene for CRM-automatisering vil maksimere investeringen din ved å frigjøre teamressurser fra manuelt arbeid for omplassering til strategiske vekstinitiativer.
Konklusjon
CRM-programvare gir enorme muligheter til å strømlinjeforme kundeemnehåndtering, salgsprosesser og hele kundens livssyklus gjennom intelligent bruk av automatisering. Bedrifter sparer tid på repeterende manuelt arbeid ved å konfigurere automatiserte arbeidsflyter, triggere og programmer skreddersydd for deres unike operasjoner. Ressurser frigjøres til å fokusere på strategisk kundevendt ansvar. Datadrevet intelligens dukker også opp handlingskraftig innsikt for å stadig avgrense metoder. Utbetalingene inkluderer økt teamproduktivitet, økte inntekter og optimaliserte kundeopplevelser og oppbevaring. Automatisering etablerer en kraftig konkurransedifferensiator for bedrifter som maksimerer sine CRM-investeringer.